Meksykańska wieś. Juan (Carlos Reygadas), światowej sławy poeta prowadzi wraz z żoną Esther (Natalia López) duże rancho, na którym prowadzą hodowlę byków. Małżeństwo wydaje się idealne. Jednak Esther zakochuje się w treserze koni, Amerykanie Philu (Phil Burgers).